Überprüfen Sie Ihre Ziele und Wünsche periodisch

Überprüfen Sie Ihre Ziele und Wünsche periodisch

Mindestens einmal im Jahr sollten Sie sich mit Ihren Finanzen beschäftigen. Überprüfen Sie Ihre Strategie.

• Bin ich noch auf dem richtigen Weg?
• Gibt es Änderungen z.B. durch Heirat, Familienzuwachs oder eine selbständige Tätigkeit?
• Hat es Gesetzesänderungen gegeben, die es zu berücksichtigen gilt?
• Läuft meine bereits getroffene Vorsorge in den richtigen Bahnen?
• Sind meine Ansprüche aus der gesetzlichen oder betrieblichen Altersvorsorge noch aktuell?