Mitglied beim FPSB

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Die Organisation der Certified Financal Planner (CFP^®) ist international. Alle CFP^® müssen für das Zertifikat strenge und einheitliche Kriterien erfüllen.

Sie sind zusammengefasst in den „4-E"-Regeln: Education (einjähriges Studium), Examination (Prüfungen als Finanzplaner), Experience (langjährige berufliche Erfahrung) und Ethics (Befolgung strenger ethischer Berufsregeln).

Strategische Finanzplanung geht über die landläufige Finanz- und Vermögensberatung weit hinaus.Nicht kurzfristige Effekte, sondern ein schlüssiges und nachhaltiges Langzeitkonzept sind das Ziel.

Wer den Titel des CFP^®‘s trägt, hat die „Vielseitigkeitsprüfung" der Finanzdienstleistungsbranche mit Erfolg bestanden.

Zum Nutzen und Wohle seiner Mandanten muss der CFP^® alle zwei Jahre seine Qualifikation und sein Wissen neu nachweisen. Damit ist für den Mandanten gewährleistet, dass eine Beratung und Betreuung immer auf höchstem Niveau stattfindet.

Hier der Link: www.fpsb.de.

Meine Mitgliedsnummer: 0807-1313.

   Grundsätze ordnungsgemäßer Finanzplanung