Ihr Mehrwert der Finanzplanung

Ihr Mehrwert der Finanzplanung

Nach Auswertung von 123 Finanzplänen (Stand Juni 2009) steigt die Nachsteuerrendite durchschnittlich um 2,14%.

Das bedeutet konkret für Sie: Bei einem unterstellten Gesamtvermögen von 1.000.000 € erreichen Sie bereits im ersten Jahr einen Rückfluss Ihrer Investition von 21.400,- €.

Weitere Vorteile der Finanzplanung:

• Entwicklung einer Gesamtstrategie
• Erstellung eines zukünftigen finanziellen Fahrplans
• Individuelle Beratung des Mandanten
• Nutzung der gesamten Beratungskompetenz (Steuer-, Versicherungs-, Bank-, Finanz-, Rechtsberater werden durch den Finanzplaner koordiniert)
• Aufzeigen von Handlungsalternativen
• Ausführliche schriftliche Dokumentation der Empfehlungen und Optimierungsvorschläge
• Einsparung von Kosten
• Optimierung der Liquidität, Steuerbelastung, Risiko und der Rendite, sowie der Vermögensstruktur
• Gestaltungsmöglichkeiten zur Nachfolgeplanung